今日跟进
客户档案与跟进
含全部负责人与未指派，点一个池进入对应列表。
| 时间 | 客户 | 方式 | 结果 | 内容 | 坐席 |
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已软删的客户可恢复。点下方按钮进入客户列表的回收站池。
| 时间 | 源档案 | 并入 | 状态 | 原因 / 错误 |
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「已结束」且 180 天无沟通的客户可自动移入回收站（可恢复）。近 30 天有电话跟进或有未关工单的客户不会被归档。
| 时间 | 事件 | 对象 | 状态 | 尝试 | 最近错误 |
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决定坐席和销售在本站能看到哪些客户、单位、商机、线索与任务。项目管理员与超级管理员始终看全站；企业成员邀请里单独设置的范围优先。
| 团队 | 负责人 | 成员 | 更新 |
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营销活动＝按客户筛选条件圈人，按 1–5 步已审模板依次发送邮件或短信。只发给可触达的客户：勿扰、退订、黑名单与安静时段自动排除。和「客户关怀」的节假日问候是两套功能。
| 活动 | 渠道 | 状态 | 序列 | 受众条件 | 目标 | 更新 |
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| 公司 | 人数 | 未指派 | 最近更新 |
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每个站点最多 20 个字段，可以是文本、数字、日期、单选、是否或链接。保存后，新建和编辑档案都会出现这些字段；勾了必填的，不填不能保存。下载导入模板时会自动带上这些列。坐席在档案里填写。
| 字段 Key | 名称 | 类型 | 选项（仅单选） | 必填 | 排序 |
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| 名称 | 人数 |
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| 名称 | 分类 | 人数 |
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进行中且超时未跟进的客户会退回公海（取消负责人）。0 表示关闭。项目管理员始终能看本站全部客户。
保存后由定时任务生效。
销售线索与自动化
领取后在保护期内不会被公海回收；默认 72 小时。
销售自动化按这些阈值生成待办；留空用默认值（48 小时 / 14 天 / 每周）。
跟进表单里的快捷短语，每站最多 20 条。一行一条。
进行中的咨询单在这里推进。拖卡片改阶段；点卡片改金额和预计成交日。成交会写回客户档案，客户阶段仍在档案里单独维护。
| 客户 | 负责人 | 操作 |
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跟当前站点和负责人筛选走。转化率 = 上一阶段进入本阶段的比例；赢单率 = 成交 /（成交+丢失）。丢失列显示输单率。
| 商机阶段 | 数量 | 金额 | 转化 | 停留中位时长 |
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| 负责人 | 商机数 | 进行中 | 赢单 | 输单 | 进行中金额 | 成交金额 | 赢单率 |
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| 原因 | 单数 |
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| 日期 | 逾期积压（快照） |
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口径可追溯：预测金额只来自商机金额、预测分类与阶段概率，不由 AI 猜测。
| 单位 | 行业 | 地区 | 生命周期 | 联系人 | 商机 | 负责人 | 操作 |
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每条线索保留首次来源与证据；公海领取使用原子条件更新，并发领取只能有一个成功者。
| 线索 | 来源 | 联系方式 | 状态 | 负责人 | 最后更新 | 操作 |
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| 规则 | 优先级 | 策略 | 匹配条件 | 销售 ID | 状态 | 操作 |
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| 任务 | 状态 | 优先级 | 截止时间 | 负责人 | 来源 | 操作 |
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签到默认仅记录文字地点；只有操作人明确授权时才请求和保存精确坐标。
| 客户 | 计划时间 | 目标 | 地点 | 状态 | 负责人 | 操作 |
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| 名称 | SKU | 类型 | 目录价 | 状态 |
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| 报价 | 客户 | 金额 | 折扣 | 状态 | 操作 |
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| 合同 | 客户 | 金额 | 状态 | 服务期 | 回款节点 | 操作 |
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客户、需求、承诺、订单、合同与项目模板全部完成后，才能提交交接并生成项目草稿。
| 商机/客户 | 完成度 | 状态 | 项目草稿 | 操作 |
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健康分由活跃度、服务、项目、回款、续费和关系覆盖按可配权重计算，每个因素都显示证据。
| 事件 | 日期 | 通道 | 状态 | 拦截原因 | 生成时间 |
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到期日来自合同服务期。许可权益写入到期日后，续费扫描会看到这份合同；永久许可不进入续费。
| 客户/合同 | 到期日 | 状态 | 负责人 | 操作 |
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| 客户 | 级别 | 触发证据 | 状态 | 挽回计划 | 操作 |
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| 联系人 | 状态 | 价值总结 | 风险总结 | 下次复盘 |
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按站点 + 手机号合并，不会生成双胞胎。示例行（13800138000）会自动跳过。单次最多 5000 行、2MB。
只 SELECT，不会改对方库。选表、映射字段后点同步，按站点 + 手机号合并。单次最多 5000 行。请使用只读账号。
填写本机服务器上的文件路径，需可读。不会写入该文件。
| 行 | 手机号 | 姓名 | 动作 |
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| 失败行 | 号码 | 原因 |
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发给客户的通知短信：选已审模板 → 筛人 / 点人 → 按客户字段填变量 → 预览人数后再发。不能自由写正文，也不能默认群发全站。发给坐席的转人工短信请到 系统 · 通知与通道。
还没有可发送的模板。到「短信模板」申请签名和模板，平台审核、云端通过后会出现在这里。
每个人用自己的客户字段，不要再手写一份 JSON 给所有人。
先预览，确认人数和变量样例后再发送。
| 姓名 | 手机 | 变量 / 示意 |
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发短信要两样东西：签名（短信开头的【企业名】）和模板（固定正文 + 变量）。在这里提交申请，平台复核后代为提交腾讯云，云端通过后自动可用。
| 签名 | 类型 | 状态 | 说明 |
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| 名称 | 正文 | 签名 | 状态 |
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申请通过的模板会自动出现在这里。只发送通知和验证码类；营销/推广类不能发。已在云控制台审过的模板可「登记已有模板」，签名只能用本站或平台签名。
| 名称 | 模板类 | 审核 | 变量 |
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客户通知邮件：可用大模型生成 HTML5 模板，再筛人 / 点人、预览人数后发送。由平台统一投递，收件人看到的发件人是本企业名称（企业管理员在「设置 → 通知 → 外发设置」修改）。不能默认群发全站。每封信带退订链接。
先到「邮件模板」手写或用大模型生成 HTML5。发送时只出现已启用的模板。
每个人用自己的客户字段，不要再手写一份给所有人。
先预览，确认人数和主题样例后再发送。
| 姓名 | 邮箱 | 主题 / 示意 |
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可一键载入 5 套带图 HTML5 风格，点击图或按钮会打开项目主页（可改）。也可手写，或用一句话让大模型生成。变量用 {name}。每封信自动加退订链接。
| 名称 | 类 | 主题 | 变量 |
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进线、打标、状态变更、跟进逾期或商机阶段变化时自动执行：打标、改分组、建跟进、建商机、发已审短信或邮件。不是画布式营销云。
| 名称 | 触发 | 启用 |
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最近触发的规则。同一客户短时间内不会重复跑同一条规则。
| 时间 | 规则 | 触发 | 客户 |
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设定开始时间、每日窗口和群体后由队列自动拨打。可暂停、加号、编辑未开始或已暂停的任务。黑名单号码显示为已拦截。
有号码的留言可立即回拨，或点上方按钮把当前列表建成一个回访任务。
| 时间 | 号码 | 留言 |
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接通与否和接听时长来自云侧话单。点一行看转写与录音。
| 时间 | 号码 | 接通 | 时长 | 结果 | 摘要 |
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开场白是接通后第一句，可用 {name} {site} {leave}。目标说明和禁说拼进大模型提示词，不是节点画布。
| 名称 | 用途 | 开场白 |
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到点自动替换挂件欢迎语。国庆默认文案是「祝祖国繁荣昌盛」。短信仍要已审通知模板并圈人，不会全站群发。
值班公告、维护说明等。默认只出现在挂件公告条。含「今晚」「夜里」的文案默认 18:00–06:00 展示，避免中午还提示今晚值班。短信只支持一次性或按周，避免每日群发。
| 名称 | 周期 | 挂件 | 短信 | 启用 |
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节假日或固定通知触发出去的短信任务。
| 时间 | 任务 | 渠道 | 状态 | 说明 |
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