档案
待办在前，列表在后，360 一眼看完
「我的待办」先清逾期和今天到期的人。「客户列表」用全部 / 我的 / 未指派 / 未跟进 / 沉默筛选。点进档案是同一套 360：基本资料、跟进、商机、同公司联系人，发现重复可合并。
- 来源、生命周期、分组、标签、自定义字段都按站点保存
- 查重横幅出现时，一键进合并向导，不必自己翻档案
- 回收站与合并记录独立成页，误删可恢复
- Excel / CSV 导入导出走用途说明和二次验证
边界
做客服跟进值得，做销售云不值得
这里管咨询客户怎么被跟住。合同、订单、发票、回款、SKU 报价不做；要对接自己的 ERP，走开放 API。外联（短信、邮件、回拨）共用这批客户，不另建名单。
公海超时未跟进按站点小时数回收；坐席视野可限「只看自己的」。
分析新增趋势、来源、商机转化、坐席跟进排行在同一页。
自动化规则按状态、逾期或来源触发跟进或改派，不另做营销活动。
权限导出明文手机须用途 + 二次验证，并写入操作审计。
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